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Peter, Paul, and Mary - Puff, the Magic Dragon  

Bm7 Bm7 
Em 
       
Bm7 
Puff the magic dragon lived by the sea
Em 
And frolicked in the autumn mist
In a land called Honalee

Bm7 
Little Jackie Paper loved that rascal Puff
Em 
And brought him strings and sealing wax
And other fancy stuff Oh

Bm7 
Together they would travel on boat with billowed sail
Em 
Jackie kept a lookout perched on Puff’s gigantic tail
Bm7 
Noble kings and princes would bow whene’er they came
Em 
Pirate ships would lower their flags
When Puff roared out his name 

Bm7 
Puff the magic dragon lived by the sea
Em 
And frolicked in the autumn mist
In a land called Honalee

Bm7 
Puff the magic dragon lived by the sea
Em 
And frolicked in the autumn mistn
In a land called Honalee 

Bm7 
A dragon lives forever, but not so little boys
Em 
Painted wings and giant’s rings make way for other toys
Bm7 
One grey night it happened, Jackie Paper came no more
Em 
And Puff that mighty dragon,  he ceased his fearless roar

Bm7 
His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
Em 
Puff no longer went to play along the cherry lane
Bm7 
Without his lifelong friend, Puff could not be brave
So, Puff that mighty dragon 
Em 
Sadly slipped into his cave, but

Bm7 
Puff the magic dragon lives by the sea
Em 
And frolicks in the autumn mist
In a land called Honalee

Bm7 
Puff the magic dragon lives by the sea
Em 
And frolicks in the autumn mist
In a land called Honalee